הקמה והטמעת מערכת CRM לעסקים וחברות
כל הלקוחות, הלידים והעסקאות. במקום אחד.
ב־bold אנחנו מקימים ומטמיעים מערכת CRM בעברית, מותאמת לעסק שלכם ומחוברת לוואטסאפ, לאתר ולקמפיינים.
- מערכת ניהול לקוחות בעברית, מותאמת לתהליכים של העסק שלכם
- כל ליד מכל ערוץ נכנס לבד, ואף לקוח לא נופל בין הכיסאות
- הטמעה, הדרכה וליווי עד שכל הצוות באמת עובד עם המערכת
הלקוחות מפוזרים בין אקסל, וואטסאפ ומחברת? הגיע הזמן למערכת CRM
השאירו פרטים ונחזור אליכם עוד היום. בשיחה קצרה נבין איך אתם מנהלים לקוחות היום, איזו מערכת CRM מתאימה לכם, מה היא תעשה בשבילכם ומה זה יעלה.
- שיחת אפיון ראשונית ללא עלות וללא התחייבות
- המלצה על המערכת שמתאימה לכם, לפי הצורך והתקציב
- הצעת מחיר ברורה ושקופה, לפני שמתחילים
כבר 9 שנים שאנחנו מביאים לעסקים בישראל לקוחות. עכשיו גם עוזרים להם לנהל אותם נכון.
מה זה מערכת CRM?
מערכת CRM (Customer Relationship Management) היא תוכנה לניהול לקוחות שמרכזת במקום אחד את כל המידע על הלקוחות והלידים של העסק, ואת כל האינטראקציות איתם: שיחות, הודעות, פגישות, הצעות מחיר ועסקאות. במקום אקסלים, מחברות וקבוצות וואטסאפ, כל הצוות עובד מאותה תמונה, ומערכת CRM טובה גם אומרת לכם מה לעשות: מתי לחזור ללקוח, איזו עסקה נתקעה ומי צריך טיפול. לפי Nucleus Research, השקעה ב־CRM מחזירה בממוצע 8.71 דולר על כל דולר שהושקע.
מה כוללת מערכת CRM שאנחנו מקימים לעסק שלכם?
הקמה והטמעת CRM ב־bold כוללות אפיון, בחירת מערכת, הגדרה מלאה, ייבוא נתונים, חיבורים, אוטומציות, הדרכה וליווי. בחרו מודול וראו איך הוא נראה ביום־יום:
צנרת מכירות וניהול לידים
כל ליד עובר שלבים ברורים, מהפנייה הראשונה ועד העסקה. רואים בכל רגע מי בטיפול, מי תקוע ומה צפוי להיסגר החודש.
- שלבים מותאמים לתהליך המכירה שלכם
- קליטה אוטומטית של לידים מכל ערוץ, עם מקור ההגעה
- שיוך אוטומטי לנציג, לצוות או לסניף
כרטיס לקוח 360°
כל המידע על הלקוח במקום אחד: פרטים, שיחות, הודעות, מסמכים, הצעות ועסקאות. כל אחד בצוות יודע בדיוק מה קרה ומה הצעד הבא.
- היסטוריה מלאה של כל אינטראקציה
- מסמכים, הצעות מחיר וחוזים בכרטיס
- תגיות ופילוחים לדיוור ולשימור
משימות, תזכורות ופולואפים
המערכת אומרת לכל נציג למי לחזור ומתי, ומתריעה על משימות באיחור. אף הצעת מחיר לא נשכחת ואף ליד לא מתקרר בשקט.
- משימות אוטומטיות לפי שלב בצנרת
- התראות על לידים שלא טופלו
- תצוגת יום לכל נציג ובקרה למנהל
וואטסאפ מחובר ל־CRM
שיחות הוואטסאפ עם לקוחות נשמרות בכרטיס שלהם, ואפשר לשלוח הודעות ותבניות ישירות מהמערכת, בלי לאבד אף שיחה כשעובד מתחלף.
- היסטוריית שיחות בכרטיס הלקוח
- תבניות הודעה מאושרות לשליחה בלחיצה
- תזכורות ועדכונים אוטומטיים ללקוחות
דשבורדים ודוחות מכירות
ביצועי נציגים, מקורות לידים, אחוזי המרה ותחזית הכנסות, בזמן אמת ובלי לבנות אף אקסל. כך אתם יודעים איזה קמפיין באמת מביא לקוחות משלמים.
- ביצועים לפי נציג, צוות ומקור
- תחזית הכנסות לפי הצנרת
- דוח שבועי אוטומטי למייל
ייבוא נתונים וחיבורים
מעבר מסודר מאקסל או ממערכת קודמת, עם ניקוי כפילויות ומיפוי שדות, וחיבור לאתר, לקמפיינים, לוואטסאפ, ליומן ולהנהלת החשבונות.
- ייבוא לקוחות, אנשי קשר והיסטוריה
- חיבור לטפסים ולפלטפורמות הפרסום
- סנכרון עם יומן ומערכת חשבוניות
ניהול לקוחות באקסל מול מערכת לניהול לקוחות
אקסל מצוין לחישובים, לא לניהול לקוחות. ככה נראה אותו לקוח בשני העולמות:
הכול נשען על הזיכרון
- המידע מפוזר בין אקסלים, מיילים ווואטסאפ
- כפילויות, שורות ריקות ולידים שנשכחו
- אין תמונת מצב: מי מטפל, באיזה שלב ומתי חוזרים
- עובד עוזב, והידע על הלקוחות הולך איתו
העסק מנוהל, לא מאולתר
- כל לקוח, ליד ועסקה בכרטיס אחד
- שלב ברור בצנרת ונציג אחראי לכל ליד
- המשימה הבאה מחכה, עם תאריך ושעה
- הידע נשאר בעסק, לא אצל עובד אחד
איזו מערכת CRM העסק שלכם צריך?
4 שאלות קצרות, ותקבלו כיוון ראשוני: איזה סוג CRM מתאים לכם, אילו מודולים חשובים לכם ומה היקף ההטמעה הצפוי.
כמה אנשים יעבדו עם המערכת?
איך אתם מנהלים לקוחות היום?
מה הכי כואב לכם היום?
מאיפה מגיעים הלקוחות?
כמה כסף נופל לכם בין הכיסאות?
מחשבון מהיר: כמה עסקאות והכנסה נוספת יכולים להגיע מניהול לקוחות מסודר, מעקב עקבי אחרי לידים ופולואפים בזמן.
* הערכה בלבד. השיפור בפועל תלוי בתהליך המכירה, באיכות הלידים ובאופן שבו הצוות מאמץ את המערכת.
התשואה הממוצעת על כל דולר שהושקע במערכת CRM, לפי ניתוח של מקרי בוחן. ההחזר מגיע מלידים שלא הולכים לאיבוד, ממכירות מהירות יותר ומצוות שעובד חכם יותר.
מקור: Nucleus Research, CRM Pays Back $8.71 for Every Dollar Spent, 2014חברות שחזרו לליד תוך שעה היו בסיכוי גבוה פי 7 בערך להגיע לשיחה משמעותית עם מקבל החלטות, לעומת חברות שחזרו אליו רק שעה מאוחר יותר. מערכת CRM עם התראות ומשימות היא מה שמאפשר את המהירות הזו.
מקור: Harvard Business Review, The Short Life of Online Sales Leads, 2011מערכת CRM לפי תחום: איך נראית הצנרת אצלכם?
לכל ענף יש תהליך מכירה ושירות משלו, ולכן גם שלבי הצנרת במערכת ניהול הלקוחות נראים אחרת. בחרו תחום:
כל פנייה משויכת לפרויקט, לסוג הדירה ולאיש המכירות, עם מקור ההגעה מהקמפיין.
מעקב אחרי ביקורים, הצעות שנשלחו והתנגדויות, עד ההחלטה.
מסמכים, תשלומים ושלבי חוזה במקום אחד, עם תזכורות לכל צעד.
פרטים, היסטוריית טיפולים, שאלונים ומסמכים, נגישים לצוות המורשה בלבד.
סנכרון עם היומן, תזכורות ואישורי הגעה, ופחות ביטולים של הרגע האחרון.
מעקב אחרי יתרות טיפולים ומנויים, ותזכורת ללקוח לפני שהם נגמרים.
כל תיק עם שלבים, משימות ומועדים, ותזכורות לצוות לפני כל דדליין.
קליטת לקוח, הסכמי שכר טרחה ומסמכים חסרים, עם חתימה דיגיטלית.
רישום שעות לפי לקוח ותיק, והפקת דרישות תשלום מסודרות.
מי קנה מה, מתי ובכמה, כדי לשלוח את ההצעה הנכונה ללקוח הנכון.
ניהול פניות, החזרות ובירורים עד לסגירה, עם כל היסטוריית ההזמנות מול העיניים.
רצפי דיוור ווואטסאפ ללקוחות קיימים, והחזרת לקוחות שלא קנו זמן רב.
מהפנייה, דרך ההצעה ועד הפרויקט, עם סטטוס ברור לכל עבודה.
משימות לאנשי השטח בנייד, עדכונים מהאתר ותמונות ישירות לכרטיס.
חשבוניות, יתרות פתוחות ותזכורות תשלום מתוך אותה מערכת.
עסקאות עם כמה מקבלי החלטות, שלבים ארוכים ותחזית הכנסות מדויקת.
כל החברות, אנשי הקשר, החוזים והחידושים במקום אחד.
ביצועי צוות, מקורות לידים ורווחיות לקוחות, בדשבורד שמתעדכן לבד.
איך נראית הטמעת CRM אצלנו? 5 שלבים עד מערכת שהצוות באמת עובד איתה
רוב פרויקטי ה־CRM לא נכשלים בגלל התוכנה, אלא בגלל הטמעה חלקית. לכן אצלנו ההטמעה וההדרכה הן חלק מהתהליך, לא תוספת.
אפיון תהליך המכירה והשירות
נבין איך אתם עובדים היום, מי עושה מה, איפה לידים נופלים ומה חשוב לכם לראות.
עד 30 דקות · ללא עלות- מה תקבלו:
- מפת תהליך מכירה ושירות
- רשימת דרישות למערכת
בחירת מערכת ה־CRM המתאימה
נמליץ על המערכת שמתאימה לגודל העסק, לתקציב ולצורך: monday, Fireberry, Zoho, HubSpot או אחרת.
- מה תקבלו:
- השוואה ממוקדת בין החלופות
- הצעת מחיר מסודרת
הקמה והגדרה מלאה
שדות, שלבי צנרת, הרשאות, תבניות מסמכים והודעות, דוחות ואוטומציות, לפי התהליך שאפיינו יחד.
לפי היקף הפרויקט- מה תקבלו:
- מערכת מוגדרת ומוכנה
- דשבורדים ודוחות
ייבוא נתונים וחיבורים
מעבר מאקסל או ממערכת קודמת, וחיבור לאתר, לקמפיינים, לוואטסאפ, ליומן ולהנהלת החשבונות.
- מה תקבלו:
- נתונים נקיים וממופים
- לידים שנכנסים לבד
הדרכה, השקה וליווי
הדרכה לצוות, מדריכים קצרים וליווי צמוד בשבועות הראשונים, עד שה־CRM הופך להרגל יומיומי.
השלב הכי חשוב- מה תקבלו:
- הדרכה לכל תפקיד
- ליווי ותמיכה שוטפת
כבר יש לכם CRM? 7 סימנים שהוא לא באמת עובד
הרבה עסקים משלמים על מערכת CRM שאף אחד לא משתמש בה. סמנו את מה שמוכר לכם, ונראה אם צריך "להציל" את המערכת:
סמנו את הסימנים המוכרים
ככל שתסמנו יותר, כך גדל הסיכוי שה־CRM שלכם מפספס לקוחות וכסף.
לבדיקת ה־CRM הקייםלמה להקים את מערכת ה־CRM דווקא עם bold?
מערכת CRM היא לא עוד תוכנה. היא הדרך שבה העסק שלכם מוכר, משרת וגדל.
CRM שמחובר לשיווק מהיום הראשון
אנחנו משרד פרסום דיגיטלי, ולכן מערכת ה־CRM שלנו יודעת מאיזה קמפיין הגיע כל ליד וכמה כסף הוא הכניס בסוף. כך אתם יודעים בדיוק איזה ערוץ שיווק באמת מביא לקוחות משלמים.
מערכת לפי הצורך, לא לפי אופנה
בוחרים יחד את המערכת שמתאימה לגודל העסק, לתקציב ולתהליכים שלכם, ולא מכניסים את העסק לתבנית של מישהו אחר.
הטמעה שהצוות באמת מאמץ
ממשק פשוט, הדרכה ברורה וליווי בשבועות הראשונים, כדי שה־CRM יהפוך לכלי שכולם עובדים איתו ולא לעוד מערכת שנזנחת.
אתם הבעלים של הכול
המערכת, החשבונות והדאטה רשומים על שמכם, עם תיעוד מסודר של כל ההגדרות. אין תלות ואין "קופסה שחורה".
"המטרה של עסק היא ליצור לקוח."
פיטר דרוקר, The Practice of Management. ומערכת CRM טובה דואגת שגם תשמרו עליו.
מה אומרים הלקוחות על העבודה עם bold
כבר 9 שנים שעסקים סומכים עלינו עם הדיגיטל שלהם. לכל הלקוחות שלנו
המרכז הרפואי לאלצהיימר
ליאור עובד מולנו בנושא פיתוח, קידום, שדרוג ושיפור אתר המרכז, החל מ 10.2016. במהלך זמן זה, ליאור סייע לנו רבות במעבר מאתר ישן לחדש, בקידום האתר, שיפור התכנים ומעמדו בגוגל.
רשף ייעוץ והדרכה
עם ליאור התחלתי לעבוד בפברואר 2012 כמקדם האתר במקום חברה אחרת. חייב לציין את ההבדל המהותי. העבודה עם ליאור והצוות מלאה במקצועיות עד השלמת המשימה. רוצה להביע את תודתי והערכתי שלי ושל לימור.
צמיגי דניאל
העבודה מול חברת בולד העלתה אותנו שלב בכל נושא הדיגיטל בחברה. בכל שנה אנחנו עדים לעליה קבועה בכמות הלקוחות והמכירות שמגיעות מהפרסום הדיגיטלי, ללא ספק השקעה משתלמת.
מוכנים למערכת ניהול לקוחות שעובדת בשבילכם?
מלאו פרטים לשיחת אפיון. נמפה את תהליך המכירה והשירות שלכם, נמליץ על מערכת ה־CRM הנכונה, נקים אותה ונלווה את הצוות עד שהיא הופכת לכלי העבודה המרכזי בעסק.
- אפיון לפי התהליכים שלכם, לא תבנית גנרית
- מערכת בעברית מלאה, בממשק ובתבניות
- ייבוא נתונים, חיבורים ואוטומציות כלולים בתכנון
- אתם הבעלים של המערכת ושל כל הדאטה
שאלות נפוצות על מערכות CRM והטמעת CRM
כל מה שרציתם לדעת על תוכנת CRM לפני שבוחרים ומטמיעים. לחצו על שאלה כדי לקרוא את התשובה.
עודכן לאחרונה: ספטמבר 2026 · צוות ה־CRM של bold
כתבו לנו בוואטסאפ ונענה לכם בשמחה, בלי התחייבות.
שאלו אותנו בוואטסאפמה זה מערכת CRM?
+
מערכת CRM היא תוכנה לניהול לקוחות שמרכזת במקום אחד את כל המידע על הלקוחות והלידים של העסק ואת כל האינטראקציות איתם: שיחות, הודעות, פגישות, הצעות מחיר ועסקאות. היא עוזרת לצוות לעקוב אחרי כל ליד, לא לפספס פולואפים, לנהל את תהליך המכירה ולקבל דוחות על הביצועים.
כמה עולה מערכת CRM והטמעה שלה?
+
העלות מורכבת משני חלקים: רישיון למערכת עצמה, שבדרך כלל משולם לפי מספר משתמשים בחודש ומשתנה בין המערכות, ועלות חד־פעמית של אפיון, הקמה, ייבוא נתונים, חיבורים והדרכה, שתלויה בהיקף. בשיחת האפיון (ללא עלות) נמליץ על המערכת המתאימה ותקבלו הצעת מחיר ברורה לפני שמתחילים.
איזו מערכת CRM הכי מתאימה לעסק שלי?
+
אין מערכת אחת שמתאימה לכולם. הבחירה תלויה בגודל הצוות, בתהליך המכירה, בתקציב, בצורך בעברית ובחיבורים שחשובים לכם. אנחנו עובדים עם המערכות המובילות, כמו monday CRM, Fireberry, Zoho CRM, HubSpot ו־Salesforce, וממליצים על האחת שנכונה לכם אחרי האפיון.
יש מערכת CRM בעברית?
+
כן. יש מערכות CRM ישראליות שנבנו בעברית, ורוב המערכות הבינלאומיות המובילות תומכות היום בממשק בעברית. ההבדלים הם ברמת התמיכה: תצוגה מימין לשמאל, תבניות מסמכים והודעות בעברית וחיבור למערכות ישראליות. אנחנו מגדירים את ה־CRM כך שהצוות יעבוד בעברית מלאה.
האם מערכת CRM מתאימה גם לעסק קטן?
+
בהחלט. CRM לעסקים קטנים הוא לרוב אחד הכלים עם ההחזר המהיר ביותר, כי כל ליד שלא הולך לאיבוד מורגש מיד בהכנסות. אפשר להתחיל ממערכת פשוטה עם כמה משתמשים ותהליך מכירה אחד, ולהרחיב בהמשך כשהעסק גדל.
כמה זמן לוקחת הטמעת CRM?
+
עסק קטן עם תהליך מכירה פשוט יכול להתחיל לעבוד עם המערכת תוך זמן קצר, ופרויקטים גדולים יותר, עם כמה מחלקות, ייבוא נתונים וחיבורים רבים, נבנים בשלבים. בסוף האפיון תקבלו לוח זמנים ברור לכל שלב.
אפשר להעביר את הנתונים מאקסל או ממערכת קיימת?
+
כן. אנחנו מייבאים לקוחות, אנשי קשר, עסקאות והיסטוריה מאקסל, מ־Google Sheets או ממערכת CRM קודמת, כולל ניקוי כפילויות ומיפוי שדות, כדי שתתחילו לעבוד עם נתונים מסודרים מהיום הראשון.
אפשר לחבר את ה־CRM לוואטסאפ, לאתר ולקמפיינים?
+
כן, וזה חלק מרכזי בעבודה שלנו. אנחנו מחברים את מערכת ה־CRM לטפסים באתר, לפלטפורמות הפרסום כמו פייסבוק וגוגל, לוואטסאפ העסקי, ליומן ולמערכת החשבוניות, כך שהמידע זורם לבד ולא צריך להקליד אותו פעמיים.
כבר יש לנו CRM, אבל אף אחד לא משתמש בו. אתם יכולים לעזור?
+
זה אחד המצבים הנפוצים ביותר שאנחנו פוגשים. בדרך כלל הבעיה היא לא המערכת אלא ההגדרה וההטמעה. אנחנו בודקים את המערכת הקיימת, מתאימים אותה לתהליך האמיתי שלכם, מפשטים, מוסיפים אוטומציות ומדריכים את הצוות. לפעמים גם ממליצים לעבור מערכת, רק כשזה באמת משתלם.
מה ההבדל בין CRM לבין אוטומציה עסקית?
+
ה־CRM הוא המקום שבו מנוהלים הלקוחות, הלידים והעסקאות. אוטומציה היא מה שגורם לדברים לקרות לבד: הודעה ללקוח, משימה לנציג, עדכון בין מערכות. יחד הם עובדים הכי טוב, ולכן כמעט כל הטמעת CRM שלנו כוללת גם אוטומציות לעסקים.
מערכת CRM אחת. כל הלקוחות. שליטה מלאה.
שיחת אפיון ללא עלות וללא התחייבות. נבין איך אתם מנהלים לקוחות היום, ונראה לכם איך מערכת CRM מותאמת תעשה סדר ותביא יותר עסקאות.